Introducción
El calendario del equipo: visitas, firmas, cobros y todo lo que tiene hora y responsable.
La agenda es el calendario del equipo, no el de cada uno. Una cita tiene tipo, hora, duración, responsables y —casi siempre— un cliente y una unidad detrás. Sirve para tres cosas: que nadie se olvide, que dos personas no se pisen el horario, y que quede constancia de qué se hizo.
Las tres vistas
Mes
La foto del período. Para planificar y ver la carga.
Semana
La vista de trabajo: bloques por día y por hora.
Día
El detalle de la jornada, con los huecos reales.
Los cuatro estados
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Programada | Está por ocurrir. Es la única que se puede editar, completar o cancelar. |
| Completada | Se hizo. Con notas de cierre si se cargaron. |
| Cancelada | No se hizo, con motivo. |
| Reprogramada | Se movió. La cita vieja queda con un enlace a la nueva. |
Reprogramar no mueve la cita: crea otra
La original queda marcada como Reprogramada y apunta a la nueva. Así el historial muestra que la visita se movió tres veces, en vez de fingir que siempre estuvo en la última fecha.
El choque de horarios
El sistema rechaza una cita que se superponga con otra:
- del mismo empleado asignado — no puede estar en dos lugares a la vez;
- del mismo cliente — tampoco, aunque lo atiendan dos personas distintas.
El mensaje dice cuál de los dos casos es, porque la solución no es la misma: cambiar de responsable arregla el primero, no el segundo.