Introducción
El otro catálogo sobre el que se apoya toda venta: qué es un cliente, cómo se da de alta y qué lo identifica.
Sin cliente no hay venta. El catálogo inmobiliario dice qué se vende; el de clientes dice a quién. Los dos tienen que estar cargados antes de poder firmar nada.
Un cliente no es sólo una ficha con datos: es el expediente donde después cuelgan sus financiamientos, sus pagos, sus recibos, sus contratos de alquiler y sus citas.
Qué identifica a un cliente
| Identificador | Quién lo pone | Para qué |
|---|---|---|
| Número de cliente | El sistema, al guardar | Referencia corta: CLI-000001 |
| Documento de identidad | Quien lo registra | Es lo que lo identifica legalmente |
Ningún documento se repite
Dentro de una misma empresa no puede haber dos clientes con el mismo tipo y número de documento. Si al registrar aparece que ya existe, no hay que crear otro: hay que buscar el que ya está.
El alta
También se puede crear en medio de una venta
Si en medio de una venta aparece que el titular no existe, el asistente ofrece crearlo sin salir: se abre una ventana encima, se registra, y al terminar se vuelve al mismo punto de la venta con el cliente ya seleccionado. No se pierde nada de lo cargado.
Los clientes no se borran
Se desactivan. Un cliente desactivado deja de ofrecerse para operar, pero conserva su expediente entero: sus pagos, sus contratos y su historial siguen siendo consultables, porque son parte de la contabilidad de la empresa.
Por dónde seguir
Clasificación de riesgo
El color que resume la relación de pago, y la regla exacta con la que el sistema lo decide.
Expediente
Qué datos lleva, cuáles son obligatorios de verdad y cuáles dependen de la configuración.
Documentos
Documentos oficiales contra archivos sueltos, y qué hace falta para poder firmar.
Notas
La bitácora del expediente: qué se habló y qué se acordó.
Las prácticas de esta sección usan el mismo cliente: se recorren en orden, empezando por el que se crea en Expediente.