Notas
La bitácora del expediente: qué se habló, qué se acordó, y por qué una nota no se puede editar ni borrar.
Las notas son la bitácora cronológica del expediente: qué se habló con el cliente, qué se acordó, qué se reclamó y cuándo.
Es el lugar donde queda lo que no cabe en ningún campo — que el cliente pidió prórroga, que se pasó por su casa y no había nadie, que quedó en pagar el viernes.
Qué guarda cada nota
| Dato | Quién lo pone |
|---|---|
| El texto | Quien la escribe |
| El autor | El sistema, del usuario con la sesión abierta |
| La fecha y hora | El sistema |
No hay categorías ni tipos: una nota es texto libre con su firma y su fecha.
Una nota no se toca
No se editan ni se borran
Una vez guardada, una nota no se puede modificar ni eliminar desde la pantalla: no existe la opción. Técnicamente el sistema lo reserva al rol ADMINISTRACIÓN y con PIN de autorización, pero no hay botón para hacerlo.
Es a propósito. Una bitácora que se puede reescribir después deja de servir como respaldo — y el valor de las notas es justamente poder mostrar, meses más tarde, qué se dijo y cuándo.
Si una nota quedó mal escrita, la salida es agregar otra que corrija o aclare. La secuencia completa queda a la vista, que es exactamente lo que hace creíble a una bitácora.
Cómo se usan bien
Práctica. Sobre el cliente creado en Expediente: dejar una nota de un supuesto acuerdo de pago, y después otra corrigiendo la fecha — para ver cómo queda la secuencia.