Notas
La bitácora del expediente: qué se habló, qué se acordó, y por qué una nota no se puede editar ni borrar.
Las notas son la bitácora cronológica del expediente: qué se habló con el cliente, qué se acordó, qué se reclamó y cuándo.
Es el lugar donde queda lo que no cabe en ningún campo — que el cliente pidió prórroga, que se pasó por su casa y no había nadie, que quedó en pagar el viernes.
Qué guarda cada nota
| Dato | Quién lo pone |
|---|---|
| El texto | Quien la escribe |
| El autor | El sistema, del usuario con la sesión abierta |
| La fecha y hora | El sistema |
No hay categorías ni tipos: una nota es texto libre con su firma y su fecha.
Una nota no se toca
No se editan ni se borran
Una vez guardada, una nota no se puede modificar ni eliminar desde el sistema. No es que haga falta un permiso especial: no existe la opción.
Es a propósito. Una bitácora que se puede reescribir después deja de servir como respaldo — y el valor de las notas es justamente poder mostrar, meses más tarde, qué se dijo y cuándo.
Si una nota quedó mal escrita, la salida es agregar otra que corrija o aclare. La secuencia completa queda a la vista, que es exactamente lo que hace creíble a una bitácora.
Cómo se usan bien
Práctica. Sobre el cliente creado en Expediente: dejar una nota de un supuesto acuerdo de pago, y después otra corrigiendo la fecha — para ver cómo queda la secuencia.