Desembolsos
Cómo se devuelve dinero de una venta cancelada: se solicita con la cláusula de rescisión, se aprueba con PIN y recién ahí sale de caja.
Un desembolso es la devolución de dinero de una venta cancelada. No se hace anulando cobros: se solicita, queda pendiente, y sólo mueve dinero cuando un administrador lo aprueba.
Se ven en dos lugares:
- Finanzas → Desembolsos — la bandeja de todos, con filtros.
- La venta cancelada — la tarjeta Desembolso muestra el suyo.
Sólo ventas canceladas
Una venta perdida no desembolsa nada: el cliente perdió los derechos y lo pagado — ver Financiamientos. Una venta viva tampoco: primero se cancela.
Solicitar el desembolso
Se pide al cancelar la venta, con la casilla Solicitar desembolso de la ventana Cancelar venta. Si no se pidió en ese momento, la tarjeta Desembolso de la venta cancelada tiene el botón Solicitar desembolso.
Si el contrato no trae el porcentaje
Pasa cuando la venta se canceló antes de preparar el contrato, o cuando el campo quedó vacío. La ventana lo dice —«El contrato no define el %»— y pide escribir el % de devolución para ese literal.
Lo que se solicita queda congelado: los conceptos elegidos con su monto, el literal, el % y el monto final.
Aprobar o rechazar
En Finanzas → Desembolsos, cada fila pendiente tiene dos acciones:
| Acción | Qué pide | Qué pasa |
|---|---|---|
| Aprobar | Método de pago, banco y referencia si el método los usa, notas y 🔐 PIN de administrador | Se registra la salida de dinero: un pago de tipo Desembolso en la venta, con número de pago propio |
| Rechazar | Motivo | Queda rechazado con quién y cuándo. La venta puede pedir otro |
Un desembolso aprobado o rechazado ya no cambia. Una venta tiene, a lo sumo, un desembolso pendiente o aprobado.
La bandeja
La tabla muestra número y estado, venta, cliente, literal y %, base, monto (y el monto según contrato si se bajó), quién lo solicitó, la decisión y el pago de salida.
| Filtro | Cómo funciona |
|---|---|
| Buscar | Por número de desembolso, número de venta o nombre del cliente |
| Estado | Pendiente, Aprobado, Rechazado |
| Literal | (a) o (b) |
| Solicitado | Rango de fechas de la solicitud |
El aviso «N por decidir» del encabezado filtra los pendientes.
Lo que el desembolso cambia en el resto del sistema
- El pago de salida no se anula ni emite recibo de cobro. Aparece en el historial de pagos de la venta con el monto en negativo.
- Los cobros de una venta cancelada no se anulan, así la base del desembolso no se mueve — ver Anulaciones.
- El estado de cuenta suma sólo lo cobrado; la salida no cuenta como pago.
- El cuadre diario cuenta sólo lo que entra.
Permisos
Ver, solicitar y resolver desembolsos son tres permisos del área Cobros y caja. Los traen GERENCIA y ADMINISTRACIÓN; en una base que ya existía, a GERENCIA hay que dárselos desde Configuración → Roles — ver Roles, permisos y PIN.
Todo queda en la auditoría: Solicitó el desembolso, Aprobó el desembolso y Rechazó el desembolso, también en el Historial de la venta.
Práctica. Cancelar una venta de prueba que tenga separación e inicial cobrados, pedir el desembolso con el literal (a) y bajar el monto. Aprobarlo desde la bandeja y ver el pago de salida en el historial de pagos de la venta.
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